תכנון ליווי פרישה מהווה בעצם את כל מה שאתם צריכים כדי לצאת להמשיך ברמת החיים שלכם טרם יציאתכם לגמלאות.
במסגרת הליווי נעבור על כל המוצרים הפנסיונים שיש לכם ונבין יחד מהי הדרך המתאימה ביותר להשתמש בכספים. למשל, נבדוק האם כדאי למשוך אותם או לקבל קצבה חודשית, נבחן את הטבות המס שתוכלו ליהנות מהם, נבדוק אם יש פטורים על מענקים וימים צבורים (כגון מחלה או חופשה) ועוד.
אל דאגה, כל המסמכים הנדרשים ימולאו על ידי ויטופלו על ידי מול רשויות המס וחברות הביטוח כך שלכם יהיה ראש שקט להמשיך וליהנות מהחיים.
חשוב לציין, כי תכנון לקוי או לא נכון של פרישתכם עלול לגרום לכם לאבד לא מעט כספים שצברתם במהלך השני וחבל. לכן מומלץ לפנות לגורם מקצועי כבר היום.
לקריאה על ניתוק יחסי עובד/מעביד כולל ובעיקר בגיל פרישה -מיסוי ושמירת זכויות >>